Zoho CRM har nyligen lanserat tre nya funktioner som förändrar hur du kan arbeta med dina listvyer – rutnätsvyn, diagramvyn och tidslinjevyn. Dessa funktioner är designade för att göra det enklare att få överblick, redigera information snabbare och visualisera data på ett mer intuitivt sätt – direkt där du arbetar.
För dig som använder Zoho CRM i vardagen innebär detta bättre arbetsflöde, färre klick och tydligare beslutsunderlag.
1. Rutnätsvy – som ett kalkylblad, fast i CRM
Den nya rutnätsvyn (Grid View) är kanske den mest efterlängtade nyheten. Om du gillar att jobba i Excel eller Google Sheets kommer du att känna dig hemma här. Denna vy ger dig en mer flexibel och effektiv överblick av dina poster – oavsett om du arbetar i Leads, Affärer eller Kontakter.
Fördelar:
-
Redigera fält direkt i listvyn – utan att öppna varje post.
-
Välj själv vilka kolumner som ska visas.
-
Skapa nya poster genom att bara skriva i nästa rad.
-
Stöd för summering, medelvärde, min/max på numeriska fält.
Exempel på användning:
-
Ändra affärsstadium för flera affärer på några sekunder.
-
Uppdatera ägare eller lead-status med ett klick.
-
Summera intäkter direkt i listan med hjälp av aggregerade kolumner.
Begränsningar att känna till:
-
Om du har layoutregler eller använder Wizards behöver vissa åtgärder göras i den traditionella vyformen.
-
Client scripts (anpassade skript) stöds inte fullt ut ännu.
💡 Rutnätsvyn är idealisk när du vill göra massuppdateringar, följa upp leads snabbt eller arbeta datadrivet utan att hoppa mellan poster.
2. Diagramvy – visualisera dina listor
Nästa nyhet är diagramvyn (Chart View) – en funktion som tillåter dig att förvandla dina listvyer till visualiseringar, liknande det du kan skapa i dashboard-delen av Zoho CRM. Skillnaden? Här gör du det direkt i listvyn – och kan snabbt växla mellan tabell och diagram utan att byta modul.
Vad du kan göra:
-
Skapa stapel-, cirkel- eller linjediagram direkt från listan.
-
Välj fritt hur du vill gruppera (t.ex. efter källa, användare, stadium).
-
Välj vad som ska mätas – antal poster, summerade belopp, medelvärde etc.
-
Justera diagrammet med ett klick för att anpassa visningen till behovet.
Exempel:
-
Se fördelningen av leads per källa – vilka kanaler fungerar bäst?
-
Visa affärsbelopp per stadium – var fastnar dina affärer i säljtratten?
-
Analysera konverteringsgrad per teammedlem.
Detta är perfekt för säljare eller teamledare som inte har tillgång till den globala analysdelen, men ändå vill följa sin egen pipeline eller skapa snabbinsikter.
💡 Diagramvyn ger varje användare större möjlighet att förstå sin data – på sitt sätt.
3. Tidslinjevy – se processer över tid
Den tredje nyheten är tidslinjevyn (Timeline View), som hjälper dig att se poster baserat på deras start- och slutdatum. Det påminner om ett Gantt-diagram – utan att vara ett. Den här vyn är särskilt användbar när du vill förstå när saker ska hända eller om du arbetar med längre processer.
Så fungerar det:
-
Välj vilka datumfält som ska styra (t.ex. skapelsedatum och förväntat avslutsdatum).
-
Färgkoda efter stadium, status eller annan kategori.
-
Dra och släpp fält direkt i vyn för att uppdatera datum.
-
Jämför flera användares data sida vid sida.
Användningsområden:
-
Hålla koll på affärer med förväntade stängningsdatum.
-
Projektledning och uppföljning av arbetsuppgifter över tid.
-
Försäljningschefer kan enkelt identifiera föråldrade poster.
Exempel: Du ser att en affär skulle ha stängts igår – direkt i tidslinjen – och kan flytta fram datumet med ett klick. Detta sparar tid och ger en mer realistisk bild av er pipeline.
💡 Tidslinjevyn är perfekt för dig som vill se trender, jobba med deadlines och förutse resursbehov.
Bonus: RTF (Rich Text Format) i anteckningar
En liten, men mycket uppskattad nyhet är att du nu kan använda RTF (Rich Text Format) i anteckningar i Zoho CRM:
-
Fetstil, kursiv, understruken
-
Punktlistor och numrerade listor
-
Länkar och formatering
Detta gör anteckningar betydligt mer användbara i dialog med kollegor och i din egen uppföljning.
Sammanfattning
De nya listvyerna i Zoho CRM innebär en stor förbättring i hur du kan hantera, analysera och agera på din data:
| Funktion | Fördelar |
|---|---|
| Rutnätsvy | Redigera flera poster direkt, skapa snabbt, aggregera data |
| Diagramvy | Visualisera listor, se mönster, anpassa efter behov |
| Tidslinjevy | Få överblick över deadlines och flöden, justera direkt i tidslinjen |
| Rik text i anteckningar | Förbättrad dokumentation och samarbete |
📣 Vill du få ut mer av Zoho CRM?
Vi på Addima hjälper dig att:
✅ Anpassa CRM efter din verksamhet
✅ Implementera de nya funktionerna på rätt sätt
✅ Utbilda teamet och skapa nya arbetsflöden
✅ Automatisera, visualisera och effektivisera din försäljning
👉 Kontakta oss på www.addima.se eller boka ett möte så visar vi dig hur!